来源：金融界
一、一周复盘
国内
人民币汇率成焦点
7日，离岸人民币对美元汇率盘中一度跌破6.99元，最低报6.元，逼近7元关口。
央行：外汇存款准备金率9月15日起由现行8％下调至6％
为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点。消息发布后，离岸人民币兑美元短线拉升。
8月重磅数据来了！社融规模增2.43万亿，M2增速再创新高
8月份人民币贷款增加1.25万亿元，同比多增亿元。8月社会融资规模增量为2.43万亿元，比上年同期少亿元。总体来看，8月份新增信贷数据回暖，尤其是企业融资需求有所回升。8月末，广义货币（M2）余额.51万亿元，同比增长12.2％，又创今年以来同比增速新高，目前M2已连续5个月保持两位数增速。
中国8月CPI同比增长2.5％
中国8月CPI同比增长2.5％，预期为2.8％，前值为2.7％。中国8月PPI同比增长2.3％，预期为3.2％，前值为4.2％。
中国8月财新服务业PMI为55.0
55.0低于7月0.5个百分点，为年6月以来次高。尽管景气度微降，服务业仍延续了6月以来的强劲修复态势。
8月外贸数据公布
据海关统计，8月全国进出口总额.5亿美元，同比增长4.1％，较上月回落6.9个百分点。其中，出口.2亿美元，同比增长7.1％，较上月大幅回落10.9个百分点；进口.3亿美元，同比增长0.3％，较上月回落2.0个百分点；贸易差额.9亿美元，环比减少.8亿美元。
国常会：部署阶段性支持企业创新的减税政策激励企业增加投入提升创新能力
部署阶段性支持企业创新的减税政策，激励企业增加投入提升创新能力。会议指出，依法盘活地方年以来结存的多亿元专项债限额，10月底前发行完毕，优先支持在建项目。
央行副行长刘国强：引导金融机构将存款利率下降效果传导到贷款端降低企业融资和个人信贷的成本
央行副行长表示，下阶段，将实施好稳健的货币政策，加力巩固经济恢复发展基础，不搞大水漫灌、不透支未来；引导金融机构将存款利率下降效果传导到贷款端，降低企业融资和个人信贷的成本。
中央深改委：推进农村集体经营性建设用地与国有建设用地同等入市、同权同价
会议指出，健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关；推进农村集体经营性建设用地与国有建设用地同等入市、同权同价，在城乡统一的建设用地市场中交易，适用相同规则，接受市场监管。
央行、银保监会发布年我国系统重要性银行名单认定19家国内系统重要性银行
第一组9家，包括中国民生银行、中国光大银行、平安银行、华夏银行、宁波银行、广发银行、江苏银行、上海银行、北京银行；第二组3家，包括中信银行、中国邮政储蓄银行、浦发银行；第三组3家，包括交通银行、招商银行、兴业银行；第四组4家，包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行；第五组暂无银行进入。
公安部：依法严厉打击证券期货犯罪活动防范化解重大金融风险
下一步将坚决贯彻落实党中央和国务院部署，深入贯彻“零容忍”工作方针，强力推进夏季治安打击整治“百日行动”，依法严厉打击证券期货犯罪活动，防范化解重大金融风险，切实维护资本市场秩序和社会大局稳定。
国家版权局等四部门启动“剑网”专项行动
这是全国连续开展的第18次打击网络侵权盗版专项行动。本次专项行动于9月至11月开展，开展4个方面的重点整治：一是开展文献数据库、短视频和网络文学等重点领域专项整治，二是加强对网络平台版权监管，三是强化NFT数字藏品、“剧本杀”等网络新业态版权监管，四是持续加强对院线电影、网络直播、体育赛事、在线教育、新闻作品版权保护，巩固网络音乐、游戏动漫、有声读物、网盘等领域工作成果。
楼市复工潮来了？
9月9日，山西省太原市规划和自然资源局披露信息，该局已向恒大集团旗下公司太原恒御信置业有限公司等41家公司签发《督促开工通知书》，对其共计56宗未按期开工的土地进行了督促，要求其尽快开工建设。此前郑州市也印发了相应通知，要求10月6日前，实现郑州全市所有停工问题楼盘项目全面持续实质性复工，并且严禁出现弄虚作假、进行表演式复工或者阶段式象征性复工。
发改委：9月8日投放今年第一批中央冻猪肉储备
为保障市场需求，目前，广西、四川、吉林、宁夏、湖南等地已启动地方猪肉储备投放工作，其他省份也正抓紧开展猪肉储备投放准备工作。
中汽协：8月汽车销量.3万辆同比增长32.1％
8月，新能源汽车产销分别完成69.1万辆和66.6万辆，同比分别增长1.2倍和1倍。
国家医保局：种植牙医疗服务价格全流程调控目标为元
国家医疗保障局日前印发通知提出，口腔种植体将进行集采，种植牙医疗服务进行价格调控，医院医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙元。结果好于此前市场预期。
医保局发文：创新医疗器械不实施带量采购
医保局表示，由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式。在集中带量采购过程中，根据临床使用特征、市场竞争格局和中选企业数量等因素合理确定带量比例，在集中带量采购之外留出一定市场为创新产品开拓市场提供空间。
工信部：推动万家企业开展5G全连接工厂建设建成个分类分级、特色鲜明的工厂
工信部办公厅印发《5G全连接工厂建设指南》提出，“十四五”时期，推动万家企业开展5G全连接工厂建设，建成个分类分级、特色鲜明的工厂，打造个标杆工厂，推动5G融合应用纵深发展。
外汇局：截至8月末外汇储备规模为亿美元
国家卫健委：新时代我国总人口增速明显放缓老龄化程度加深
国家医保局：首个国产新冠口服药通过医保目录调整初步审查
8月A股新增投资者.60万环比增长10％，期末投资者数为2.07亿户
证监会稽查局刘永强：坚决查办以伪市值管理形式恶意炒作的违法行为
深交所对涨幅异常的“天顺股份”“粤宏远A”和高转股溢价率的可转债进行重点监控
上交所：对价格波动较大的泽达易盛、ST曙光、贵绳股份等严重异常波动股票进行重点监控
央行副行长范一飞：从信息交互、业务流程、技术规范等维度推动数字人民币标准化建设
乘联会：预估8月新能源乘用车厂商批发销量62.5万辆同比增长约％
财政部：优先支持贵州开展白酒企业营销体制改
中国有色金属工业协会硅业分会：暂停发布多晶硅采集价格
湖南：壮大旅游龙头企业推动全省5家以上旅游企业上市
四川甘孜藏族自治州泸定县发生6.8级地震，震源深度16公里
上海：到年具备L2级和L3级自动驾驶的汽车占新车生产比例超过70％
广东：鼓励各地加大力度积极开展汽车、消费电子产品等工业产品促销活动
西北工业大学遭网络攻击事件调查报告发布：网络攻击源头系美国国家安全局
广期所计划在年内推出工业硅期货
方星海：积极探索推出碳排放、物流指数等新型产品
国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购将于9月27日开标
石家庄公积金中心推“一人买房全家帮”新政
中欧基金澄清：葛兰离职为不实信息
SOHO中国：潘石屹已辞去董事会主席潘张欣已辞去CEO
中国恒大：清盘呈请聆讯将延至11月7日
融创回应“清盘呈请”：系单个债权人的激进行为不影响公司经营和债务重组推进
腾讯2％的股份进入香港中央结算系统
沃森生物：董事会秘书张荔因个人原因被留置调查
中国石油：中国石油集团拟转让公司1％股份至中国石化集团
宁德时代：麒麟电池量产出货时间将提前至今年年底
晶科能源：拟向通威股份方面采购.56亿元多晶硅产品
中国天楹：拟亿元投建千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园
亿纬锂能：将为德国宝马集团NeueKlasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯
永兴材料：与宁德时代终止合资经营协议
海外：
苹果发布iPhone14系列等新品
9月8日凌晨，苹果公司发布iPhone14系列等新品，iPhone14起售价为美元（元人民币），较iPhone13高美元；iPhone14Plus起售价为美元（元人民币）。随后苹果 英女王伊丽莎白二世去世享年96岁
当地时间9月8日，英国女王伊丽莎白二世在苏格兰巴尔莫勒尔城堡去世，享年96岁。查尔斯王子随即成为英国的新君主。
特拉斯当选英国保守党新党首将出任英国新任首相
美国上周首次申领失业救济人数为22.2万人
欧洲央行宣布加息75个基点符合市场预期
澳洲联储连续第4次加息50个基点至2.35％，符合市场预期
加拿大央行加息75个基点至3.25％符合市场预期
俄财政部：人民币和阿联酋迪拉姆或在俄罗斯替代欧元和美元
OPEC+同意10月份象征性减产10万桶/天力图稳定石油市场
市场综述
本周A股整体呈现震荡反弹态势，各大指数相对分化，上证指数累计本周累计上涨2.37％，深成指累涨1.5％，创业板指小幅上涨0.6％。
成交观潮
尽管市场有所反弹，但本周A股成交依旧维持地量表现，中秋假期前的节日效应凸显。本周五个交易日两市成交额均低于亿元，其中周二、周三两天高于亿元；本周两市日均成交额为.97亿元（上周为.09亿元）。
板块冷暖
本周大小盘股表现各异，欧洲天然气危机背景下，新旧能源股迎来资金聚焦，与此地产股在政策面持续走暖的提振下继续爆发，后半周一带一路主题下的物流、基建、跨境支付概念相关板块受消息刺激走强。
本周申万31个一级行业涨多跌少，仅有6个行业累计录得下跌。其中房地产（+7.51％）、煤炭（+6.63％）、有色金属（+6.02％）周涨幅位列前三，公用事业、石油石化、建筑装饰、交通运输涨幅也超过4％，国防军工、钢铁、基础化工、家用电器、电力设备涨超3％。传媒、农林牧渔跌超3％，食品饮料、计算机、美容护理、医药生物不同程度下跌。在东财概念类指数中，租售同权、超超临界发电、基本金属、环氧丙烷涨超8％，有机硅、煤化工、稀缺资源、在线旅游、通用航空、熔盐储能、REITs、快递概念、汽车一体化压铸、风能、黄金、免税等题材板块亦有出色表现。肝素、鸡肉、云游戏、宠物经济、预制菜等题材板块纷纷跌幅居前，另外天基互联网、麒麟电池、免疫治疗、网络游戏、生物疫苗、啤酒等题材板块本周表现同样低迷。
牛熊榜单
上合峰会召开在即，一带一路主题下的相关板块纷纷爆发，物流行业天顺股份本周5连板（近期7连板），德邦股份涨近40％，基建股博深股份也大涨35.81％；房地产板块持续反弹，粤宏远A、中交地产、滨江集团集体冲进本周十大牛股的阵营中；科创板股票青达环保受益于火电灵活性改造概念的炒作，大涨35.74％；拟斥4.2亿元控股英国普拉尼德公司战略布局汽车空气悬挂领域业务，瑞玛精密公告后涨超30％。
本周十大牛股（备注：不含上市天数小于30天的股票）
部分前期高位股在本周遭遇重挫，上周大涨的麻花股桂发祥本周领跌，跌幅达23.06％，欢瑞世纪也跌超20％，五方光电亦跌近20％；恢复上市遭爆炒后，资金陆续离场，盈方微本周五连跌，累计下跌20.18％；实控人陈亚妹等减持1.35％股份，实益达本周跌近20％；因收到证监会《立案告知书》，恒宝股份本周大跌。
本周十大熊股（备注：不含上市天数小于30天的股票）
新股风向
本周A股市场9只上市新股交易，仅有1只新股上市首日收盘破发，创业板新股为嘉曼服饰，截止周五收盘，本周仅嘉曼服饰一股仍处在破发状态，较发行价跌幅达16.31％。此外的6只新股在上市后普遍表现较为平淡，胜通能源较发行价上涨近60％。
资金情绪
继上周小幅净买入以后，本周北向资金呈出小幅净卖出的态势，累计净卖出2.25亿元。其中，周一净卖出额为76.15亿元，为本周北向资金的单日净卖出之最；不过，周五当天，北向资金单边净买入.53亿元，单日净买入额创年内新高，并终结连续6日净卖出。
从净买入金额来看，北向资金本周净买入隆基绿能、紫金矿业等金额较多，其中，隆基绿能被净买入14.12亿元，紫金矿业被净买入13.76亿元，爱尔眼科、格力电器分别被净买入7.39、7.17亿元，中国平安、顺丰控股被净买入超6亿元。
从净买入量看，北向资金净买入紫金矿业.03万股，净买入中国铝业近万股，净买入南山铝业近万股，净买入中南建设、和邦生物、金科股份、工商银行、吉电股份等超万股，净买入洛阳钼业、上海电气、中国人保、中国联通等超万股。
北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股
从金额来看，北向资金净卖出贵州茅台、招商银行、通威股份。立讯精密等居前，其中，贵州茅台被净卖出25.5亿元，招商银行被净卖出近15亿元，通威股份被净卖出10.72亿元，立讯精密被净卖出7.46亿元，分众传媒、比亚迪被净卖出超6亿元；
从净卖出量看，北向资金净卖出京东方A.57万股，净卖出分众传媒.74万股，净卖出中国石化超4万股，净卖出招商银行、邮储银行超万股。
北向资金一周净流出金额、净卖出量前15个股
主力资金
主力资金方面，本周主力资金合计净流出.96亿元。净流入光伏设备、房地产开发、工程建设、电力行业、贵金属、煤炭行业、证券等行业居前，净流出半导体、农牧饲渔、消费电子、酿酒行业、食品医疗、文化传媒等板块居前。主力净流入紫金矿业9.77亿元、上海电力8.32元、万科A及中国能建超7亿元，天齐锂业、南京证券、江淮汽车、格力电器、万华化学获加仓额度居前。宁德时代、立讯精密超11亿元，净流入复星医药、盈方微超8亿元，净流出长安汽车、比亚迪超6亿元，中远海控、长春高新、温氏股份等遭抛售额度居前。
机构调研
机构加快调研步伐，近一周已披露机构调研的上市公司数量达到家（上周为家），重点集中在电力设备、机械设备、医药生物、化工等行业。其中1家公司获得超家机构调研，创业板股票怡合达成为机构“宠儿”，合计有家机构调研了该公司，英杰电气、京山轻机、炬光科技、宁波银行获得了超过家机构调研，祥鑫科技、钱江摩托等迎来超家机构调研，埃斯顿、奥浦迈等紧随其后。
二、周末要闻
巴布亚新几内亚发生7.6级地震震源深度70千米
美联储沃勒：支持9月“再次大幅”加息
美财政部：海运俄石油禁令12月5日生效石油产品禁令明年2月5日生效
巴菲特增持西方石油股份至26.8％
三、下周前瞻
交易必知
9月12日
英国GDP月率（环比）
9月13日
英国失业金申请人数（八月）
石油输出国组织（OPEC）月报
9月15日-16日
上合组织成员国元首理事会第22次会议
9月15日-17日
全球人工智能产品应用博览会将召开
9月16日
国家统计局将公布8月工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等数据
9月16日至17日
世界计算大会将召开
9月16日至19日
第19届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会将召开
世界智能网联汽车大会将召开
新股申购
下周（9月13日-9月16日）共有10只新股发行。其中，周二2只：众诚科技（北交所）、中纺标（北交所）；周三2只：邦彦技术（科创板）、森鹰窗业（创业板）；周四4只：骄成超声（科创板）、信科移动（科创板）、紫燕食品、一博科技（创业板）；周五2只：天德钰（科创板）、箭牌家居。
下周2只新股上市，为9月13日上市的创业板股票联特科技及科创板股票钜泉科技。联特科技（.SZ）发行价格40.37元/股，市盈率28.93倍，主营业务为光通信收发模块的研发、生产和销售；钜泉科技（）发行价格元，发行市盈率66.84，主营业务为智能电网终端设备芯片的研发、设计和销售。
限售解禁
下周（9.13-9.16）共有62家公司涉及限售股解禁，合计解禁量约18.46亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为.86亿元，环比本周显著下降。
未来四周解禁情况
下周解禁数量较大的公司有江南化工、协鑫能科、维远股份、上海艾录、振华新材等，其中江南化工解禁数量超4亿股，协鑫能科、维远股份、上海艾录、振华新材解禁超2亿股。
从实际解禁市值规模来看，振华新材、安井食品、维远股份、兰卫医学、协鑫能科等居前，其中振华新材解禁市值达.46亿元，安井食品、维远股份解禁市值超60亿元。
解禁量占总股本比例方面，12股解禁比例超10％。上海艾录比例居首，高达54.36％；振华股份、国力股份、维远股份解禁比例也超过40％，兰卫医学、禾信仪器、中兰环保比例超过30％。
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